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《台北股市》专家:台股跌幅达满足点 择优低接5族群

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台股在「万五」关前震荡,台新2000高科技基金经理人沈建宏表示,台股此波回测至13928点,已反映通膨、升息、半导体及手机库存上升等利空,跌幅已达满足点,所打出的底部较前波15000点附近更为扎实,在融资减幅高于台股跌幅、法人筹码趋于干净、外资期货未追加净空单等技术面及筹码面有利因素,并配合美债10年期殖利率下滑、下半年通膨有机会下降,以及美国总统拜登民调落后,后续可望释出积极的作多政策等利多讯号浮现,预期台股短线有机会展开一波强劲的反弹行情,建议逢低布局台股,以掌握后市反弹行情。

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沈建宏表示,就产业面分析,之前引发科技股重挫的半导体及手机库存已进行去化,以半导体而言,中国5月16日有序复工,加上5月底开始减征汽车购置税,有助加速产业去化,预期矽晶圆在2022~2023产业供需仍健康;在手机方面,调整库存已经超过6个月,配合后市iPhone14的上市,有利带动产业需求回温。另外,低轨道卫星深具题材性,市场规模持续扩张,后市成长可期。汽车零组件受惠中国多项利多政策,成长动能强劲,包括一、购置税减免:将大幅提高消费者购车意愿;二、提供900亿人民币货车贷款:给予汽车产业从疫情低迷中恢复的时间;三、新能源汽车下乡:将带动新能源车高速成长。

沈建宏指出,就市场情绪来看,市场悲观情绪已近金融海啸水准,已接近最坏情况;就评价面分析,经过年初以来的大幅修正后,台股许多企业本益比滑落至10倍附近,甚至10倍以下,加上殖利率已来到4.5%以上的优势,投资价值浮现,建议持股不宜杀低,反而可利用急跌逢低布局绩优股。在类股操作上,以汽车与电动车、伺服器、低轨道卫星、经济解封受惠如航空,以及iPhone14相关为主要方向。

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